CONCEPT
「集める箱」ではなく、
「回り続けて賢くなる仕組み」
COILの核心は4つの要素が循環するループです。情報を貯めるだけでなく、貯めた情報が戦略・行動に変換され、その結果がまた新しい情報として蓄積されていく。
01
集約・一元化
会議録・日報・商談メモ・顧客の声を1点に束ねる。ツール間の分断をなくす。
02
知能・戦略活用
AIが構造化・抽出。戦略立案／深耕／SFA／MAを駆動するインテリジェンスへ。
03
循環・継続
集約→活用→行動→新たな情報が貯まるループ。使うほど賢くなる。
04
顧客起点
すべての起点は顧客の声と現場の一次情報。戦略のための情報ではなく、顧客のための情報から始まる。
現場の一次情報を集約 → AIで構造化・抽出 → 戦略 / 深耕 / SFA / MA に活用 → 行動 → 新たな情報が貯まる。このループが回り続けることで、営業組織は自律的に賢くなっていきます。
VALUE
COILが提供する4つの価値
分散した情報を束ねるだけでなく、その情報が営業の現場で直接使えるアウトプットに変わります。
VALUE 01
営業戦略立案
蓄積された顧客情報・市場動向・商談履歴をAIが横断分析。セグメント別の重点判断や優先案件の提示により、経験と勘に頼らない戦略立案を実現します。
- セグメント分析
- 優先案件AI提示
- 市場トレンド
VALUE 02
クライアント深耕
顧客ごとのニーズ・意向・直近の動きをAIが継続的に集約。次の打ち手のサジェスト、アカウントプランの進捗管理で、担当者が変わっても深耕が止まりません。
- ニーズAI抽出
- 次打ち手サジェスト
- 引き継ぎゼロ
VALUE 03
商談ステータス管理（SFA）
パイプラインの可視化と取りこぼし防止。会議・日報から商談ステータスを自動更新し、次回アクションを常に把握。マネージャーは数値で現場を把握できます。
- パイプライン可視化
- 自動ステータス更新
- アクション管理
VALUE 04
マーケティング連携（MA）
蓄積された顧客インサイトをMAに接続し、ターゲット施策へ。営業が現場で感じた顧客ニーズがマーケティングの精度を高め、より質の高いリードが戻ってきます。
- 既存MA連携
- 顧客インサイト活用
- ターゲット精度向上
USE CASE
COIL導入で、営業の一日がこう変わる
会議・記録・報告・戦略レビューのすべてが1つの流れでつながります。
MORNING ｜ 朝のスタート
現状カレンダー・メール・ToDoを別々に確認AI後前日ToDo・今日の予定・重点顧客アラートを1画面で把握。即アクションへ。DAYTIME ｜ 商談・会議
現状手でメモ、後から清書、ナレッジが消えるAI後ワンクリックで会議参加。AIが自動文字起こし・重要発言を抽出。顧客情報として即蓄積。EVENING ｜ 終業・日報
現状日報作成に30〜60分。残業の温床。AI後MTGを選択するだけでAIが日報・翌日ToDoを生成。商談ステータスも自動更新。MONTHLY ｜ 月次レビュー
現状数字を集めるだけで2時間。施策議論の時間なし。AI後ダッシュボードで深耕・優先度を即把握。議論と意思決定に集中できる。
FUNCTIONS
集約と活用、2つのレイヤーで構成
現場の一次情報を集める「集約レイヤー」と、その情報を戦略・SFA・深耕に活かす「活用レイヤー」の2層構造です。
集約レイヤー — 現場の一次情報を集める
📅 朝のダッシュボード
今日の会議一覧・前日ToDo・重点顧客アラートを1画面で。朝イチの情報収集コストをゼロにします。
📝 日報自動生成
当日の会議を選択するだけでAIがサマリ・翌日ToDoを自動生成。文字起こし確認・編集後に提出、カレンダーへ自動登録。
活用レイヤー — 戦略・深耕・SFAに使う
🗂 顧客一覧
担当顧客を俯瞰するテーブルビュー。関係性・直近接触・最新ニーズ（AI抽出）・売上見込・ネクストアクションを一元管理。
🔍 顧客詳細（深耕）
ニーズ・意向サマリ（出典付き）・直近の動き・AI戦略サジェスト・アカウントプラン進捗。1社を立体的に把握。
📊 商談パイプライン / 戦略立案WS
セグメント別マップ・優先案件Top5（AI評価付き）。複数顧客を横断した戦略・優先度の判断をマネージャーに提供。
📡 業界トレンドダイジェスト
外部情報からAIが業界動向・競合動向を収集。自社への示唆とタグ付けを行い、新規開拓・製品戦略の起点を提供。
PROTOTYPE
プロトタイプを体感する
構想を可視化したインタラクティブなデモです。左ナビで6画面を切り替えられます。
※ 架空のダミーデータを使用したモックアップです。実際のデータ・AI処理とは接続していません。
TRACK RECORD
COILの実装例
構想ではなく、すでに動いている。2つの実装例がCOILの再現性を証明します。
活用レイヤー実装例
営業戦略ダッシュボード
- 6画面構成
- 3ヶ月プロトタイプ
- 活用レイヤー
顧客一覧・顧客詳細・戦略立案WS・見込み案件・業界トレンドの6画面構成。担当者視点とマネージャー視点を切り替え、月次レビューから日常の深耕まで対応します。
※ プロトタイプは架空のダミーデータを使用したモックアップです。実際のデータ・AI処理とは接続していません。
集約レイヤー実装例
日報自動生成システム
- 30〜60分→ほぼゼロ
- 3ヶ月導入
- 集約レイヤー
Google Meet標準の文字起こし機能を活用し、会議→記録→報告をPC1画面で完結。AIが日報サマリ・翌日ToDoを自動生成しカレンダーに連携。営業の日報作業をほぼゼロにします。
APPROACH
アウトプット先行で、小さく回す
大規模な要件定義から始めません。ダッシュボードの素案をたたき台にすぐ方向性を合わせ、1回転を素早く回すことで現場への定着を確実にします。
- 01
現状把握・方向性合意
1ヶ月目現場ヒアリング・既存ツール調査。ダッシュボードv1をたたき台にTo-Beを合意します。絵空事のない議論が可能です。
- 02
プロトタイプ構築・検証
2ヶ月目集約・活用の両輪をプロトタイプで構築。現場フィードバックを受けながら改善を重ねます。
- 03
運用フロー整備・展開
3ヶ月目〜運用プロセスを確定し、チームへの定着を支援。横展開・他領域への適用は次フェーズで対応します。